什么是增长型股票,它们与价值型股票有何不同

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长期来看,投资成长型股票是增加财富的好方法。但与投资更稳定的证券相比,这种策略的风险也更大。让我们来看看什么是成长型股票,它们和价值型股票相比是怎样的,以及你该如何明智地投资它们。

什么是增长型股票?

成长型股票是指一家公司的股票,其回报率高于行业平均水平。该公司增长迅速,其现金流、收入和收益预计将超过竞争对手。通常情况下,该公司在某种程度上锁定了一个市场,无论是突破性的创新,还是一项热门产品的强大专利。

并不是所有成长型公司都有资格成为成长型股票。虽然没有一个公式可以确定什么是成长型股票,但有一些通用术语。一般认为成长型股票公司应:

  • 以每年15%或更高的股本回报率增长
  • 历史上有过强劲的股票表现吗
  • 有很高的利润率
听起来像是完美的投资,对吧?谁不想要那些增长迅速、能在自己的股票投资组合中赚大钱的东西呢?

成长股在哪里?

  • 成长型股票可以在指数或共同基金中找到。盟友投资例如,他是管理共同基金投资组合的好经纪人。
  • 你也可以咨询投资公司,比如扎克贸易费舍尔投资
  • 除此之外,你还必须通过像这样的金融杂志来确定哪些股票是成长型股票华尔街日报
在你购买任何成长型股票之前,你必须确定什么是成长型股票.在开始调查时,请记住以下标准:
  • 过去几年市场表现强劲
  • 持续或加速生产和产量
  • 清晰的身份在其各自的领域
然后,你可以开始列出你可能有兴趣购买的成长型股票。一定要做好调查研究!倾听专家的意见,但要确保你的购买与他们一致你自己的财务计划

投资成长型股票的利弊

在采取成长型投资策略之前,很重要的一点是要回顾一下成长型资产的优缺点,以确定它们在你的投资组合中如何发挥作用。

优点

  • 有以较快速度增长的潜力。成功的成长型资产有潜力以高于整体市场的速度升值。
  • 高收益增长。甚至在此期间,更好的收益增长也是可能的经济放缓时期.即使这些公司受到影响,它们的表现仍可能优于其他资产。
  • 有机会投资新兴资产或公司。你有机会成为令人兴奋的事情的一部分,特别是如果你关注新兴增长的投资。

缺点

  • 可能比其他投资更具波动性。有时成长型资产广泛的价格波动比其他资产。在有可能实现更大、更快增长的同时,也有可能出现更大的亏损。
  • 相对于市场价格更高。当你投资成长型资产时,你最终可能会支付溢价。价格通常会更高,你必须希望未来的收益能抵得上当前更高的价格。
  • 你可能得不到股息。许多成长型公司不是向股东派息,而是将收益再投资于公司的发展。这可能意味着以后会有更好的增值,但也意味着你不会从股票中获得收益。
    这意味着投资者不是通过派息赚钱,而是通过派息赚钱只出售股票。出售的时机是一个棘手的过程。过早卖出,你将在未来的增长中蒙受损失。卖得太晚,你就会因为利润下降而赔钱。别忘了,无论你什么时候卖出股票,你都要付出代价资本利得税

进一步阅读:什么是GARP投资

什么是价值投资?

另一方面,价值投资是试图找出被市场低估的资产。其理念是找到能提供划算交易的资产。也许该公司正在经历暂时的挫折,但基本面仍然强劲。又或许它是一只相对较新的股票,尚未被普遍认为有价值。

不管怎么做,价值投资就是关注资产,投资那些价格较低的资产他们不应该这么做。你对它们进行投资,希望它们日后能升值,因为其他人会认识到它们的价值。

投资价值型股票的利弊

价值投资似乎是最好的方法,特别是对那些有点厌恶风险的人。但请记住,风险是不同类型的。价值投资的权衡也会影响你的投资组合。

优点

  • 有可能找到好的交易。价值投资就是找到好的交易。你可以在一只股票上花一小笔钱,未来可能会看到更大的回报。
  • 风险可以稍微低一些。一些价值资产的波动性通常没有那么大,因为它们已经更低了。而且可能没有那么大的波动空间。
  • 有持续收益的潜力。而不是看到巨大的收益,你有潜力看到稳定的收益随着时间的推移。许多长期和“买入并持有”投资者喜欢采用基于价值的方法。

优点

  • 你可能会输掉大的胜利。价值投资者面临着错失更大回报的风险。无论何时你的注意力集中在一个安全边际来降低你的整体波动风险,你可能会失去丰厚的回报。
  • 价值资产并不总是能恢复盈利。即使看起来很划算,也可能会有问题。很难判断一只股票何时触底,因此它可能会进一步下跌。最重要的是,你可能会购买一项你觉得被低估了的资产,结果却在它看不到潜在利润的情况下陷入困境。
  • 这需要很多时间。寻找“正确的”价值股票需要花费大量的时间和精力。你可能在你的研究上投入了很多努力——结果是错的。

增长型投资与价值型投资,哪个更好?

在决定是增长投资还是价值投资时,需要考虑的最重要的一点是,一种投资方式并不一定比另一种好。你的选择取决于你自己的风格,以及你的作品集的目标

  • 增长性投资是f或更快的结果- - - - - -如果你希望在短时间内积累更大的投资组合,看看更快的结果在美国,增长型方法很管用。
  • 价值投资是为了获得持续的回报-如果你有很长一段时间来增加你的财富,而打败市场并不是你的主要目标之一,价值投资可以是一个很好的方式来看到长期稳定的回报。

你可以在生活中改变你的生活方式要认识到,随着你的投资组合的成长和你达到不同的人生里程碑,可能是适当的改变风格。你不必永远坚持一种方法或另一种方法。相反,你可以随着时间的推移改变策略。之后,你可能会觉得成长投资和价值投资都不适合你。其他投资策略当你即将退休或退休时,你可能会选择收益投资随着你的目标的改变

结合增长和价值投资

需要注意的是,你不必在增长投资和价值投资之间做出选择。这两种方法都可以纳入你的投资组合中。你可以在投资组合中加入一些成长型资产,以帮助你加速投资组合的增长,同时仍然保留一部分有价值的资产。

当你在你的投资组合中使用这两种方法时,你可以抵消每种投资方式的一些缺点。例如,如果市场波动影响到你的成长型资产,你的一些价值资产可以保持稳定降低投资组合的整体风险在这段时间。

此外,如果你担心价值投资法不能让你足够快地建立投资组合,那么增加增长型资产可以帮到你积累更多的收益.当一起使用时,成长型和价值型投资可以提供一个互补的投资组合结构。

利用增值资产配置来实现你的目标是可能的改变你的配置因为你的需求和目标随时间而改变。

成长型股票vs指数基金

成长型股票购买是指个人购买股票。当你购买指数基金时,你买入了指数中的每一家公司,这意味着你的购买自动分散了。你现在拥有指数中所有公司的一小部分,而不是一个公司的大量股份。

成长型股票,你不是在买指数。你只买了一家公司。如果该公司表现良好,你将获得比持有指数基金规模的股票更多的回报。如果这家公司表现不好,你的损失可能比拥有指数基金的损失更大。

指数基金可能是成长型和价值型股票的组合,这对一些人很有吸引力。你不必用你的钱选择一种投资风格,你可以投资一个已经同时拥有两种投资风格的指数。

在投资成长型股票之前问问自己这些问题

在购买成长型股票之前,你应该先问自己几个问题。

  1. 这对我的整体投资组合有什么影响?增长型股票是你投资组合的主要部分吗?他们会和其他股市投资联系起来吗市场以外的投资
  2. 我持有这只股票的时间表是什么?你是打算尽可能长时间地保持这种状态,还是想要快速进入和退出?你愿意给公司多少时间来为你创造成果?
  3. 我能承受多大的波动?股票市场会随着时间的推移而起起落落。你能承受多少损失?你能忍受股票下跌多久,直到你想摆脱?
  4. 我可以或想要投资多少成长型股票?你用于成长型股票的资金是追加投资还是替代其他投资?在你投资你的股票后,你会投资这些股票吗退休账户同时,还是在有退休储蓄之前?

在你买任何东西之前回答这些问题会让你知道你要做什么以及你想要如何处理。将彻底的研究与明确的个人投资计划相结合,应该会产生一个对你未来的财务有意义的计划。

投资你的未来

成长型股票为人们提供了一个机会投资个股让他们的投资组合更加完善。他们可以提供一个非常有利可图的股票销售机会。然而,请记住,它们中的大多数都不支付股息,而且总是存在这样的风险:你买了一只股票,但你以后不能再卖出,这意味着你永远也赚不到钱。

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卡拉佩雷斯

卡拉·佩雷斯是一名自由个人理财作家。yabovip7她是bravelygo的创始人。公司,一家联系女性和金钱的公司。卡拉住在德克萨斯州奥斯汀,相信预算和花生酱的力量。

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